Специализированный семинар от нашего Партнера ИРСОТ: Сделки M&A в текущих условиях

Приглашаем Вас на грандиозное событие от партнеров: 2-х дневный специализированный семинар в отеле Hilton Moscow Leningradskaya*****

Сегодня, когда множество иностранных компаний формально, а иногда и реально приостановили или прекратили свою деятельность в России, количество сделок M&A может значительно возрасти. Также важно принимать во внимание быстро меняющееся законодательство по этой теме. Как будут проходить сделки M&A в такое время? Какие сделки выйдут на первый план в 2022 году? На что стоит обратить внимание в таких проектах?

В рамках бизнес-сессий обсудим риски и разберем рекомендации по таким сделкам.

Ведущие эксперты на основании многолетней практики по сопровождению M&A-сделок поделятся опытом, расскажут, на что стоит обратить внимание при заключении таких сделок и как избежать ошибок.

Именно сейчас, для успешного развития бизнеса и поддержания деловой активности, особенно важно обмениваться мнениями, делиться лучшими практиками, экспертной оценкой, аналитическими взглядами и данными.

К участию приглашаются: собственники бизнеса, руководители юридических департаментов и отделов, юристы, специалисты по M&A, директора по развитию бизнеса, финансовые директора, инвестиционные аналитики, корпоративные секретари.

Программа:

1. Ключевые поправки в гражданском и корпоративном законодательстве и их влияние на практику компаний и судов

2. Разработка технического задания на проведение комплексного юридического Due Diligence: от краткого формата «red flags» до детального отчёта

3. «Болевые точки» Due Diligence: корпоративное управление, анализ обязательств и договоров, интеллектуальная собственность, недвижимость

4. Основные условия (term sheet) по сделке: правовой статус, рекомендации по подготовке

5. Ведение переговоров и преддоговорная ответственность

6. Варианты структурирования сделок: от классической купли-продажи до реорганизации. Практические рекомендации по выбору с учётом особенностей проекта и требований законодательства

7. Юридическая «обвязка» сделок: договоры купли-продажи, корпоративный договор, обеспечительные сделки и др.

8. Порядок определения цены. Формула расчёта или условная сделка

9. Заверения об обстоятельствах:

• общие заверения – об активе, об имуществе, о финансовом состоянии и т.п.
• заверения по результатам Due Diligence
• заверения на будущее
• последствия недостоверности заверений
• порядок определения убытков

10. Условия о возмещении имущественных потерь:

• случаи применимости
• формулировка условий
• соотношение заверений об обстоятельствах и условий о возмещении потерь

11. Закрытие сделки, оплата, передача акций/активов: порядок, практические проблемы и рекомендации

12. Управление проектами M&A (карта рисков, график, бюджет)

13. Ответы на вопросы, практические рекомендации